La gestión estratégica de carteras ha sido acuñada como el futuro de Planificación de la Continuidad del Negocio. Es el proceso de alinear iniciativas estratégicas con objetivos, recursos y capacidades organizacionales para maximizar la entrega de valor.
Esto se logra evaluando, equilibrando y optimizando continuamente carteras de iniciativas para garantizar que los recursos se asignen adecuadamente de acuerdo con su potencial para maximizar el retorno de la inversión.
Según la última investigación de Gartner:
Sin un enfoque estratégico de gestión de cartera, el 70% de las inversiones digitales no lograrán los resultados comerciales previstos para 2025.
En 2024, la mayoría de las empresas digitales (80%) incorporarán SPM y tecnologías de ejecución e implementarán nuevos marcos y estándares para lograr los resultados deseados.
La gestión estratégica de la cartera requiere comprender la estrategia de la organización, los impulsores de valor y iniciativas de cambio. También se basa en una comprensión de las tendencias de la industria y las presiones competitivas.
La gestión estratégica de carteras (SPM) proporciona información valiosa que puede ayudar a simplificar el proceso de tomar decisiones difíciles y ponerlas en práctica. Las personas con una perspectiva más amplia de las organizaciones comprenden que equilibrar las necesidades en competencia puede ser un desafío, mantener enfocados los objetivos generales y ejecutar planes de manera eficiente sobre el terreno.
La gestión estratégica de carteras es la solución para esta situación. Permite a las organizaciones identificar sus iniciativas más valiosas y determinar el mejor camino para lograr los resultados deseados. Este enfoque incorpora varias técnicas, incluido el análisis de cartera, la toma de decisiones basada en el valor, gestión integrada de riesgosy planificación de escenarios.
En última instancia, las organizaciones pueden alinear eficazmente sus recursos y capacidades a través de la gestión estratégica de carteras para maximizar la entrega de valor y aumentar el desempeño organizacional general. Al aprovechar este enfoque, las organizaciones pueden tomar decisiones informadas para mejorar los resultados.
Este artículo proporciona una descripción general completa de la gestión estratégica de carteras, los elementos clave incluidos en este enfoque y cómo se puede aprovechar para mejorar el desempeño organizacional.
¿Qué es la gestión estratégica de carteras?
La gestión estratégica de cartera es la forma en que una organización elige, ordena y gestiona sus recursos a través de programas, proyectos e iniciativas. Esto se hace con el objetivo de lograr las metas y objetivos estratégicos de la organización.
En el dinámico panorama empresarial actual, la receta del éxito radica en la capacidad de una organización para navegar en una marea siempre cambiante de metas y objetivos. Pero encontrar una manera de equilibrar la implementación del cambio, el mantenimiento de las iniciativas actuales y la maximización del retorno de la inversión puede ser un verdadero desafío.
La gestión estratégica de carteras ofrece un marco para que las empresas optimicen sus inversiones y mejorar procesos. Al aprovechar este enfoque, las empresas pueden mantenerse a la vanguardia, superar a la competencia y garantizar el crecimiento a largo plazo.
Como tal, implementar una estrategia de gestión de cartera ya no es un lujo sino una necesidad para las empresas que buscan prosperar en un terreno empresarial en rápida evolución.
La gestión estratégica de carteras es valiosa porque:
Facilita una comunicación precisa e integral al tiempo que permite a los ejecutivos obtener conocimientos profundos.
Permite la comunicación eficiente de cronogramas, dependencias y presupuestos entre varios grupos dentro de la empresa hasta que finalice la tarea.
Utiliza datos de proyectos actuales de una organización para proporcionar datos de inteligencia empresarial específicos.
¿Aún te preguntas qué es la gestión estratégica de carteras? Estas son las principales formas en que las empresas se benefician de ello.
Beneficios de la gestión estratégica de carteras
En el dinámico panorama empresarial actual, adaptar y optimizar continuamente las inversiones es fundamental para las organizaciones que buscan mantenerse por delante de la competencia.
La gestión estratégica de carteras brinda a las empresas las herramientas y los conocimientos para priorizar las tareas de manera efectiva y lograr sus objetivos estratégicos. Al emplear sistemas ágiles e inteligentes capaces de responder en tiempo real, las organizaciones pueden desbloquear una gran cantidad de beneficios para guiar sus iniciativas.
Éstas incluyen:
Mejor asignación de recursos: Uno de los beneficios más importantes de la gestión estratégica de carteras es la optimización de la asignación de recursos. Al implementar un sistema de gestión de cartera estratégica, las organizaciones pueden priorizar y asignar recursos a los proyectos con el mayor retorno de la inversión potencial. Esto garantiza que los recursos se utilicen de manera eficiente y contribuyan a los objetivos estratégicos generales de la empresa. Por ejemplo, al centrar los recursos en proyectos que se alinean con los objetivos a largo plazo de la empresa, las organizaciones pueden evitar desperdiciar recursos en iniciativas que no están alineadas con su estrategia general.
Gestión de riesgos mejorada: La gestión estratégica de cartera ayuda a las organizaciones a evaluar y gestionar el riesgo a nivel de cartera en lugar de proyecto por proyecto. Este enfoque permite a las organizaciones identificar riesgos potenciales y tomar medidas para mitigarlos, reduciendo el impacto del riesgo en proyectos individuales y en la cartera en su conjunto. Por ejemplo, al implementar un marco de gestión de riesgos, las organizaciones pueden identificar y priorizar riesgos, desarrollar estrategias de mitigación y monitorear y controlar los riesgos en toda la cartera.
Mayor transparencia y rendición de cuentas: La gestión estratégica de la cartera proporciona una visión clara de todos los proyectos y su progreso, lo que permite a las partes interesadas realizar un seguimiento de su desempeño en comparación con los objetivos estratégicos y responsabilizar a los equipos por la entrega de resultados. Esta transparencia ayuda a crear una cultura de responsabilidad y garantiza que todos los proyectos estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Al brindar visibilidad del progreso del proyecto, los tomadores de decisiones pueden tomar decisiones basadas en datos que tendrán un impacto positivo en toda la organización.
Mejor toma de decisiones: Al proporcionar información y datos en tiempo real, la gestión de cartera estratégica permite a las organizaciones tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos y ajustar estrategias para optimizar su cartera. Esto es particularmente importante porque los panoramas empresariales están en constante evolución y las organizaciones deben poder adaptarse para seguir siendo competitivas. Con datos en tiempo real al alcance de la mano, quienes toman decisiones están mejor equipados para tomar las decisiones correctas y girar rápidamente cuando sea necesario.
Mayor retorno de la inversión: Quizás el beneficio más significativo de la gestión estratégica de carteras sea mejorar el retorno de la inversión general al seleccionar y priorizar proyectos que se alineen con los objetivos estratégicos y tengan el mayor impacto potencial. Esto se traduce en un uso más eficiente de los recursos y mayores retornos para la organización. Por ejemplo, al realizar un análisis de cartera y priorizar iniciativas de alto potencial, las organizaciones pueden centrarse en proyectos que probablemente tengan el mayor impacto en el negocio, lo que resultará en un mayor retorno de la inversión.
Casos de uso de gestión estratégica de carteras
Descubra cómo las organizaciones utilizan la gestión de cartera estratégica para liderar el cambio transformacional, monitorear el desempeño y medir el progreso para una entrega más rápida de la estrategia con un plan bien definido.
Planificación de capital:
La planificación de capital implica identificar, evaluar y seleccionar inversiones de capital para respaldar los objetivos estratégicos de una organización. Implica analizar el costo y los beneficios de proyectos potenciales, evaluar el riesgo y seleccionar proyectos que se alineen con los objetivos a largo plazo de la organización.
La planificación de capital generalmente se realiza a nivel empresarial e implica colaboración multifuncional y aportes de partes interesadas clave para garantizar que los proyectos estén alineados con la estrategia general de la empresa.
Planificación dinámica:
La planificación dinámica es un proceso iterativo de evaluación y ajuste continuo de planes en respuesta a las necesidades comerciales cambiantes. Implica desarrollar un marco de planificación flexible que permita a las organizaciones reaccionar rápidamente a los cambios del mercado, las necesidades de los clientes y otros factores que impactan el negocio.
La planificación dinámica se basa en datos y análisis en tiempo real para informar la toma de decisiones y priorizar iniciativas, garantizando que los recursos se asignen de manera eficiente y efectiva.
Programa empresarial y gestión de cartera:
La gestión de carteras y programas empresariales (EPPM) es un proceso para gestionar múltiples carteras y programas en toda una organización. Implica establecer un marco de gobernanza que alinee los proyectos con objetivos estratégicos, defina métricas clave de desempeño y garantice que los recursos se utilicen de manera efectiva.
EPPM permite a las organizaciones optimizar la asignación de recursos y lograr una mayor eficiencia y eficacia al priorizar iniciativas clave, gestionar riesgos y garantizar la visibilidad del desempeño de los programas y carteras.
Planificación estratégica de TI:
La planificación estratégica de TI implica el desarrollo de un plan para inversiones e iniciativas de TI que se alinee con los objetivos estratégicos generales de la organización. Implica identificar las capacidades de TI necesarias para respaldar los objetivos comerciales, evaluar los costos y beneficios de posibles inversiones y priorizar iniciativas basadas en el valor comercial.
La planificación estratégica de TI es esencial para garantizar que las inversiones y los recursos de TI estén alineados con los objetivos de la empresa y que la organización de TI entregue un valor óptimo a la empresa en general.
Gestión de la ejecución de la estrategia:
La gestión de la ejecución de la estrategia implica gestionar la ejecución de iniciativas en toda la organización, garantizando que se ejecuten a tiempo y dentro del presupuesto y que entreguen los resultados deseados. Consiste en establecer métricas clave de desempeño, monitorear el progreso, identificar y mitigar riesgos y garantizar que la asignación de recursos permanezca alineada con los objetivos estratégicos.
La gestión de la ejecución de estrategias ayuda a las organizaciones a alcanzar sus objetivos estratégicos al proporcionar un marco para implementar y rastrear iniciativas en todos los niveles de la empresa.
Proporcionar una gran cantidad de datos para el desarrollo eficaz de soluciones.
Su empresa puede mejorar el proceso de ejecución de su estrategia utilizando un método mejor en lugar de depender de hojas de cálculo y herramientas de seguimiento de programas estáticos, especialmente si tiene una cartera grande.
Proporcionar datos completos para desarrollar soluciones eficaces es esencial para la gestión estratégica de la cartera. Implica recopilar, organizar y analizar información sobre iniciativas, costos, riesgos y asignación de recursos. Esto permite a las organizaciones identificar áreas de oportunidad y desarrollar mejores estrategias para ejecutar proyectos que se alineen con los objetivos comerciales.
La planificación del capital eficaz y la gestión de la ejecución de estrategias son fundamentales para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos a largo plazo. Al aprovechar las herramientas, los procesos y los datos adecuados para informar la toma de decisiones, las organizaciones pueden garantizar que sus recursos se asignen de manera eficiente y efectiva y que sus iniciativas se alineen con sus objetivos estratégicos.