el 16th de noviembre de 2006, un usuario de Salesforce llamado Orsolya Mate publicó una idea en el Intercambio de ideas de Salesforce.
Orsolya no sabía lo adelantados que estaban a su tiempo. Han pasado diecisiete años desde que se publicó la idea original: una solicitud de lo que se conocería como “formas dinámicas”.
Desde entonces, la idea de las formas dinámicas ha obtenido más de 10.000 votos y docenas de ideas fusionadas.
Y finalmente está aquí.
El característica más nueva en Lightning Experience permite formularios más personalizables y flexibles adaptados a sus necesidades. Se acabaron los formularios torpes que obligan a los usuarios a introducir información innecesaria.
Ahora puede personalizar sus formularios y crear diseños dinámicos para una mejor experiencia del cliente y mayor eficiencia.
Pero al ser una oferta relativamente reciente y de tan largo desarrollo, es posible que se pregunte:
¿Por qué se han solicitado tanto los formularios dinámicos?
¿Cómo se pueden utilizar para ayudarle a crear mejores formularios?
¿Qué desafíos y dificultades le esperan al comenzar a utilizar formularios dinámicos?
En este artículo, buscamos responder esas preguntas. También veremos algunos casos de uso específicos en los que las formas dinámicas tienen más que ofrecer.
Si no está seguro de si vale la pena invertir en formularios dinámicos, obtendrá la respuesta.
Formularios dinámicos de Salesforce: las ventajas que alimentaron el entusiasmo durante más de una década
Los formularios dinámicos ofrecen muchos beneficios, lo que los convierte en una herramienta imprescindible para los usuarios de Salesforce.
Éstos son algunos de los más significativos:
Experiencias personalizadas adaptadas a roles y perfiles
Una de las mejores cosas de los formularios dinámicos es que se pueden personalizar para adaptarse a roles y perfiles organizacionales específicos.
Esto significa que cada usuario obtiene una experiencia personalizada que se adapta a sus necesidades específicas, lo que hace que la entrada de datos sea más rápida, fácil y eficiente.
Proceso de entrada de datos simplificado
Los formularios dinámicos solo muestran campos relevantes, lo que significa que los usuarios ya no tienen que navegar por múltiples pestañas y pantallas para ingresar la información necesaria.
Esto simplifica todo el proceso de entrada de datos, reduce los errores y promueve la coherencia.
Actualizaciones en tiempo real para una mayor visibilidad
Cada vez que un usuario ingresa datos en un formulario dinámico, todos los campos relevantes se actualizan en tiempo real.
Esto garantiza que todos los miembros de su equipo tengan la información más actualizada, evitando discrepancias y minimizando malentendidos.
Mayor flexibilidad y personalización
Los formularios dinámicos reemplazaron los diseños de página, ofreciendo mayor flexibilidad y opciones de personalización.
Ahora puede personalizar los diseños, asignar campos específicos a ciertos perfiles y crear reglas que determinen qué campos se muestran en función de diversas condiciones.
Experiencia del cliente mejorada
Con formularios dinámicos, puede crear experiencias de cliente más personalizadas, optimizar los procesos internos y externos y garantizar la precisión de los datos.
Esta mejora en la experiencia del cliente se traducirá en un aumento de la satisfacción y retención del cliente, lo que, por supuesto, es una fuerza impulsora importante para la transformación.
Los desafíos que enfrentará como uno de los primeros en adoptar formas dinámicas
Como ocurre con cualquier tecnología nueva, algunos desafíos están asociados con las formas dinámicas.
Estos son algunos de los inconvenientes más comunes a los que se han enfrentado los usuarios:
Dificultad con flujos de trabajo avanzados
Si bien las formas dinámicas ofrecen una flexibilidad sin precedentes, esto generalmente conlleva una complejidad cada vez mayor. Crear flujos de trabajo complicados puede resultar bastante complicado.
A veces, las herramientas de automatización integradas no serán suficientes y necesitarás improvisar o invertir en aplicaciones de terceros.
El soporte que Salesforce puede brindar también es limitado si ha realizado muchas personalizaciones complejas.
Limitaciones en la personalización
A pesar de todo lo que hemos dicho sobre la flexibilidad y la personalización, todavía existen algunas limitaciones en lo que pueden hacer los usuarios.
Por ejemplo, es imposible editar o reordenar las listas relacionadas en la página.
También lo encontrarás ahora mismo. Los formularios dinámicos no son compatibles con todas las entidades; de hecho, la selección de entidades que admiten formularios dinámicos es bastante restringida. Pero Salesforce tiene una hoja de ruta que describe el plan para brindar formas dinámicas de soporte a más entidades.
En pocas palabras, todavía se están desarrollando formas dinámicas; no es un producto terminado.
Desafíos de integración
La integración de formularios dinámicos con otras funciones de Salesforce o aplicaciones de terceros puede ser un desafío y requiere soporte de desarrolladores especializados o de terceros.
Encontrar personal con las habilidades para hacer esto puede ser un poco difícil después de una nueva versión, pero será más fácil a medida que pase el tiempo.
Se requiere mejora de habilidades
Los administradores de Salesforce deben invertir tiempo y recursos para comprender cómo funcionan los formularios dinámicos y cómo se pueden utilizar mejor para satisfacer las necesidades de la organización.
Mejora de las capacidades y formación de los empleados son esenciales para aprovechar al máximo las formas dinámicas.
Casos de uso: dónde los formularios dinámicos de Salesforce podrían ser más útiles
Los formularios dinámicos tienen varias aplicaciones en diferentes departamentos y unidades de negocio.
Estos son algunos de los casos de uso más populares citados por usuarios que han apoyado la idea durante años:
Captura de clientes potenciales y contactos
Al simplificar el proceso de entrada de datos, los formularios dinámicos pueden ayudar a capturar clientes potenciales y contactos con menos fricción al reducir el tiempo y los recursos necesarios para cada entrada.
Generando oportunidades de calidad
Los formularios dinámicos se pueden utilizar para crear experiencias personalizadas para cada vendedor, optimizando las oportunidades que recibe y aumentando las posibilidades de éxito.
Simplificando la creación de casos
Los formularios dinámicos se pueden personalizar para mejorar el proceso de creación de casos, garantizando que toda la información relevante se capture correctamente y reduciendo el tiempo necesario para resolver los problemas.
Mejorar las solicitudes de servicio
Al crear formularios personalizados para solicitudes de servicio, los formularios dinámicos pueden mejorar la velocidad y precisión de la prestación del servicio y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia del cliente.
Configurando cuentas
Se pueden utilizar formularios dinámicos para crear experiencias personalizadas para la configuración de la cuenta, lo que facilita la administración de los detalles de la cuenta y reduce las posibilidades de errores.
Formularios dinámicos: ¿Es usted uno de los primeros en adoptar o es parte de la mayoría?
Los formularios dinámicos ofrecen un enfoque completamente nuevo para la entrada, visibilidad y personalización de datos dentro de Salesforce.
Si bien conllevan desafíos, los beneficios son importantes, lo que los convierte en una herramienta imprescindible para las organizaciones que desean optimizar sus flujos de trabajo y mejorar la experiencia del cliente.
Si desea ser uno de los primeros en adoptar formas dinámicas, puede ganar mucho, pero deberá invertir en la capacitación y la mejora de habilidades necesarias para aprovechar al máximo esta nueva oferta.
Si prefiere esperar hasta que los formularios dinámicos y el soporte que los rodea hayan tenido tiempo para madurar, es posible que desee volver a registrarse a fines de 2023.
De todos modos, si busca aprovechar al máximo su experiencia en Salesforce, los formularios dinámicos son una opción que vale la pena explorar, o al menos vigilar.