Un software CRM (Customer Relationship Management) es una parte fundamental de cualquier negocio, ya que permite a una empresa organizar y analizar los datos de sus clientes de una manera fácilmente accesible.
Cada interacción con un cliente se almacena en un lugar centralizado, lo que permite una vista completa de su experiencia hasta la fecha. Múltiples partes interesadas tienen acceso a estos datos, lo que fomenta el intercambio de información, la eliminación de silos y la comunicación entre departamentos.
Comprar el software está muy bien. Saber cómo utilizar y maximizar su potencial (o adoptarlo) plantea una variedad de desafíos.
Aquí compartiremos algunos de los mejores consejos para aprovechar al máximo su software CRM y ayudarlo a impulsar su éxito en las ventas.
Organiza los datos claramente
Las empresas recopilan datos sobre sus clientes a diario y, si no se organizan de forma clara y concisa, podrían resultar confusos para quien intenta comprender la información.
Si lo miras de otra manera, los datos que tienes sobre tus clientes son una parte clave de un ciclo de ventas. La desinformación podría provocar una interrupción de la comunicación o la pérdida de una venta.
Sin embargo, si su CRM está bien organizado, podría brindarle una ventaja competitiva. Según Salesforce, el 39% de las empresas que utilizan una plataforma integrada están de acuerdo con esto y citan sus datos como un activo estratégico.
Esto se debe a que las empresas viven y mueren según sus clientes y los ingresos que pueden obtener.
Para maximizar este potencial, mantenga sus datos limpios y bien administrados. Organice utilizando campos, pestañas y tipos de registros personalizados. También puede configurar un seguimiento de auditoría para mantener un registro de las ediciones realizadas en los datos. Por último, realice comprobaciones periódicas de los datos para garantizar que los detalles sean correctos y estén actualizados.
Invierta en una incorporación y formación adecuadas
Asegurarse de que su equipo comprenda el software y pueda utilizarlo de forma eficaz es una parte fundamental para garantizar que interactúen con su software CRM.
Esto requiere un proceso de incorporación completo y eficaz que les muestre todas las funciones y características que son relevantes para ellos y cómo beneficiarán su día a día.
Intente mitigar algunos de los desafíos que enfrentarán los nuevos principiantes al familiarizarse con un software CRM completamente nuevo aprendiendo de los errores anteriores. Esto ayudará a garantizar un proceso de incorporación fluido en el que los empleados aprovechen al máximo su formación.
La formación no es algo que ocurre una sola vez. A su software CRM se le agregarán nuevas funciones o se realizarán actualizaciones periódicamente. Por lo tanto, la formación debe ser un proceso constante y continuo.
Para garantizar que esto no interfiera con las actividades diarias de su equipo, integre su software con una Plataforma de Adopción Digital (DAP). Estos brindan capacitación cuando el individuo la necesita, brindando sugerencias y sugerencias en la aplicación para guiarlos a través del software. Esta formación no interrumpe el flujo de trabajo, sino que lo mejora a medida que los empleados pueden continuar con sus tareas.
Ofrecer una incorporación y capacitación adecuadas significará que su equipo utilizará el software de manera efectiva y se mantendrá actualizado sobre cualquier actualización que se realice.
Los datos de uso ayudan a los análisis de su personal
CRM no es sólo una forma de almacenar sus datos de forma centralizada. Ofrece mucho más en términos de análisis y tendencias sobre los comportamientos y patrones de compra de sus clientes.
Si un producto en particular es más popular en una determinada época del año, o si un correo electrónico recibe una mejor respuesta que otros, el CRM lo detectará y resaltará. Intente aislar qué ayudó precisamente a atribuir este éxito e intente replicarlo.
El análisis de los datos también ayudará a identificar dónde se han cometido errores y ofrecerá información sobre la mejor manera de corregirlos, así como qué podría faltar en la experiencia de sus empleados.
Un DAP también podrá analizar tendencias sobre cómo sus empleados interactúan con el software. Destacará qué funciones están infrautilizadas o causan fricciones a su equipo.
Utilizando estas tendencias, podrá orientar mejor sus operaciones de ventas y campañas de marketing y comprender qué áreas de su CRM podrían beneficiarse de la optimización.
Automatizar procesos
Impulsar su negocio significa generar más ventas. La forma más rápida de hacerlo es automatizar sus procesos de ventas. Esto eliminará de su día a día muchas tareas administrativas repetitivas y que consumen mucho tiempo, permitiéndoles centrarse en el trabajo que tienen entre manos.
Una plataforma de software CRM puede automatizar muchas de estas tareas, como enviar un correo electrónico de bienvenida o recordatorio a clientes nuevos y existentes. La automatización ayudará a garantizar que las líneas de comunicación se mantengan abiertas y que no se pierda ninguna pista.
Su CRM utilizará IA para personalizar las comunicaciones con sus clientes, ofreciendo ofertas personalizadas basadas en su búsqueda anterior y su historial de compras. En el futuro, podemos esperar que un software CRM sugiera las siguientes mejores acciones en función de las necesidades individuales de los clientes y en qué punto del ciclo de ventas se encuentran.
Utilizar móvil
Gran parte del trabajo que hacemos se realiza sobre la marcha a través de nuestros teléfonos móviles. Por lo tanto, una solución que ofrezca una versión móvil fácil de usar será muy ventajosa.
Un CRM compatible con dispositivos móviles permitirá generar más ventas.
Como muchos de sus equipos de ventas estarán visitando a los clientes, desea que puedan acceder al CRM para obtener información vital del cliente. Mantener esta información en la oficina significa que sus vendedores están pegados a sus escritorios o no tienen acceso a toda la información cuando están en el campo.
Los vendedores también podrán actualizar el CRM a medida que avanzan, lo que significa que no habrá una gran acumulación de tareas administrativas esperándolos cuando regresen a la oficina.
Para impulsar su negocio, permitir el acceso a su CRM sobre la marcha garantizará que su equipo de ventas tenga la información más actualizada al alcance de su mano.
Aprovecha al máximo tu CRM
Su software CRM es una de las mejores herramientas disponibles para garantizar el éxito de las ventas. Dicho esto, debe organizarse en un formato claro y fácilmente comprensible.
Asegúrese de dedicar suficiente tiempo a la incorporación completa de nuevos principiantes, para que puedan interactuar plenamente con el software y aprovechar al máximo sus funciones. Finalmente, hacerlo accesible desde cualquier lugar a través del dispositivo móvil garantizará que su equipo nunca pierda el ritmo cuando se trata de sus clientes, aprovechando cada oportunidad para impulsar su negocio.