El reto
Desarrollar una experiencia de aprendizaje virtual integral
El desafío de eMoney con la incorporación surgió de la necesidad de una experiencia de aprendizaje virtual integral para sus usuarios finales. Este vacío resultó en un gran volumen de llamadas, ya que las citas con los asesores de éxito del cliente se convirtieron en sesiones de capacitación sobre cómo utilizar el software, en lugar de centrarse en estrategias de mejores prácticas y cómo tener éxito de manera eficiente y efectiva con la plataforma eMoney.
Buscando información sobre cómo los usuarios interactúan con eMoney
eMoney requería una plataforma de capacitación que fuera fácil de navegar, que pudiera superponerse a la aplicación eMoney, que pudiera proporcionar gamificación y que tuviera la capacidad de generar conocimientos comerciales que revelaran exactamente cómo los usuarios completaban los módulos de capacitación.
eMoney necesitaba una manera de eliminar la tediosa capacitación de apuntar y hacer clic y cambiar las sesiones de clientes con Success Coaches de tareas administrativas a conversaciones significativas y estratégicas.
La solución
TeachMe ofrece una solución de incorporación en línea todo en uno
es ahora una parte integral de la estrategia de eMoney para hacer que la adopción por parte de los usuarios sea eficiente y sin esfuerzo. eMoney creó un LMS externo utilizando la aplicación TeachMe de que ahora se encuentra en el menú Ayuda. Esta completa guía de incorporación virtual se compone de video, PDF y Walk-Thrus diseñados para involucrar e interactuar con los usuarios finales durante la capacitación.
Con la ayuda del equipo de , eMoney creó 10 cursos diferentes en TeachMe que imitan el proceso de capacitación por el que los usuarios normalmente pasarían con un Success Coach. eMoney también agregó una función de búsqueda al menú Ayuda, lo que permite a los usuarios identificar y acceder fácilmente a todos los recursos de eMoney en un solo widget. Utilizando TeachMe, eMoney ha creado un programa completo con más de 80 recorridos autoguiados y más de 200 recursos para poner al día a los nuevos usuarios de forma rápida y a escala.
Trabajo de curso personalizable para necesidades individuales de planificación financiera.
eMoney no está diseñado para ser una solución de planificación financiera única para todos y la empresa se enorgullece de ofrecer a los usuarios una experiencia de cliente personalizada. Con , eMoney puede ofrecer cursos personalizados dentro de TeachMe, que los usuarios completan de forma independiente. Este programa permite a los clientes concentrarse en la estrategia cuando se reúnen con su Success Coach y centrarse en aplicar estas lecciones a su negocio en tiempo real.
Los beneficios
TeachMe reduce las llamadas de soporte y mejora las relaciones entre asesor y cliente
Desde que ha estado activo en la plataforma de eMoney, eMoney informa un aumento de dos dígitos en la adopción de usuarios y una reducción significativa en las llamadas de soporte. eMoney ahora cuenta con que el 92% de los nuevos clientes han aprendido a utilizar la tecnología de gestión patrimonial con la herramienta de orientación TeachMe de .
Los clientes están claramente motivados para aprender los conceptos básicos de y, como resultado, las sesiones de asesoramiento para el éxito de eMoney con los clientes se han vuelto más significativas. Con la ayuda de , eMoney puede ampliar y personalizar la capacitación entre grupos de asesores con necesidades muy diferentes, manteniendo al mismo tiempo una solución que fortalece la relación asesor/cliente.
El programa de incorporación de clientes de eMoney ahora es fluido y eficiente, lo que permite a los usuarios finales aprovechar al máximo la tecnología de eMoney.