{"id":102113,"date":"2024-06-23T11:05:45","date_gmt":"2024-06-23T18:05:45","guid":{"rendered":"https:\/\/resumenea.com\/formularios-dinamicos-en-salesforce-los-pros-los-contras-y-todo-lo-demas\/"},"modified":"2024-06-23T11:05:45","modified_gmt":"2024-06-23T18:05:45","slug":"formularios-dinamicos-en-salesforce-los-pros-los-contras-y-todo-lo-demas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/resumenea.com\/formularios-dinamicos-en-salesforce-los-pros-los-contras-y-todo-lo-demas\/","title":{"rendered":"Formularios din\u00e1micos en Salesforce: los pros, los contras y todo lo dem\u00e1s"},"content":{"rendered":"
el 16<\/span>th<\/span> de noviembre de 2006, un usuario de Salesforce llamado Orsolya Mate public\u00f3 <\/span>una idea en el Intercambio de ideas de Salesforce<\/span>.<\/span><\/p>\n Orsolya no sab\u00eda lo adelantados que estaban a su tiempo. Han pasado diecisiete a\u00f1os desde que se public\u00f3 la idea original: una solicitud de lo que se conocer\u00eda como “formas din\u00e1micas”.<\/span><\/p>\n Desde entonces, la idea de las formas din\u00e1micas ha obtenido m\u00e1s de 10.000 votos y docenas de ideas fusionadas.<\/span><\/p>\n Y finalmente est\u00e1 aqu\u00ed.<\/span><\/p>\n El <\/span>caracter\u00edstica m\u00e1s nueva en Lightning Experience<\/span> permite formularios m\u00e1s personalizables y flexibles adaptados a sus necesidades. Se acabaron los formularios torpes que obligan a los usuarios a introducir informaci\u00f3n innecesaria. <\/span><\/p>\n Ahora puede personalizar sus formularios y crear dise\u00f1os din\u00e1micos para una mejor <\/span>experiencia del cliente<\/span> y mayor eficiencia.<\/span><\/p>\n Pero al ser una oferta relativamente reciente y de tan largo desarrollo, es posible que se pregunte:<\/p>\n \t\u00bfPor qu\u00e9 se han solicitado tanto los formularios din\u00e1micos?<\/span> En este art\u00edculo, buscamos responder esas preguntas. Tambi\u00e9n veremos algunos casos de uso espec\u00edficos en los que <\/span>las formas din\u00e1micas tienen m\u00e1s que ofrecer.<\/span><\/p>\n Si no est\u00e1 seguro de si vale la pena invertir en formularios din\u00e1micos, obtendr\u00e1 la respuesta. <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Los formularios din\u00e1micos ofrecen muchos beneficios, lo que los convierte en una herramienta imprescindible para los usuarios de Salesforce. <\/span><\/p>\n \u00c9stos son algunos de los m\u00e1s significativos:<\/span><\/p>\n Una de las mejores cosas de los formularios din\u00e1micos es que se pueden personalizar para adaptarse a roles y perfiles organizacionales espec\u00edficos. <\/span><\/p>\n Esto significa que cada usuario obtiene una experiencia personalizada que se adapta a sus necesidades espec\u00edficas, lo que hace que la entrada de datos sea m\u00e1s r\u00e1pida, f\u00e1cil y eficiente. <\/span><\/p>\n Los formularios din\u00e1micos solo muestran campos relevantes, lo que significa que los usuarios ya no tienen que navegar por m\u00faltiples pesta\u00f1as y pantallas para ingresar la informaci\u00f3n necesaria. <\/span><\/p>\n Esto simplifica todo el proceso de entrada de datos, reduce los errores y promueve la coherencia.<\/span><\/p>\n Cada vez que un usuario ingresa datos en un formulario din\u00e1mico, todos los campos relevantes se actualizan en tiempo real. <\/span><\/p>\n Esto garantiza que todos los miembros de su equipo tengan la informaci\u00f3n m\u00e1s actualizada, evitando discrepancias y minimizando malentendidos. <\/span><\/p>\n Los formularios din\u00e1micos reemplazaron los dise\u00f1os de p\u00e1gina, ofreciendo mayor flexibilidad y opciones de personalizaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n Ahora puede personalizar los dise\u00f1os, asignar campos espec\u00edficos a ciertos perfiles y crear reglas que determinen qu\u00e9 campos se muestran en funci\u00f3n de diversas condiciones.<\/span><\/p>\n Con formularios din\u00e1micos, puede crear experiencias de cliente m\u00e1s personalizadas, optimizar los procesos internos y externos y garantizar la precisi\u00f3n de los datos. <\/span><\/p>\n Esta mejora en la experiencia del cliente se traducir\u00e1 en un aumento de la satisfacci\u00f3n y retenci\u00f3n del cliente, lo que, por supuesto, es una fuerza impulsora importante para la transformaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Como ocurre con cualquier tecnolog\u00eda nueva, algunos desaf\u00edos est\u00e1n asociados con las formas din\u00e1micas. <\/span><\/p>\n Estos son algunos de los inconvenientes m\u00e1s comunes a los que se han enfrentado los usuarios:<\/span><\/p>\n Si bien las formas din\u00e1micas ofrecen una flexibilidad sin precedentes, esto generalmente conlleva una complejidad cada vez mayor. Crear flujos de trabajo complicados puede resultar bastante complicado.<\/span><\/p>\n A veces, las herramientas de automatizaci\u00f3n integradas no ser\u00e1n suficientes y necesitar\u00e1s improvisar o invertir en aplicaciones de terceros.<\/span><\/p>\n El soporte que Salesforce puede brindar tambi\u00e9n es limitado si ha realizado muchas personalizaciones complejas.<\/span><\/p>\n A pesar de todo lo que hemos dicho sobre la flexibilidad y la personalizaci\u00f3n, todav\u00eda existen algunas limitaciones en lo que pueden hacer los usuarios. <\/span><\/p>\n Por ejemplo, es imposible editar o reordenar las listas relacionadas en la p\u00e1gina. <\/span><\/p>\n Tambi\u00e9n lo encontrar\u00e1s ahora mismo. Los formularios din\u00e1micos no son compatibles con todas las entidades; de hecho, la selecci\u00f3n de entidades que admiten formularios din\u00e1micos es bastante restringida. Pero Salesforce tiene una hoja de ruta que describe el plan para brindar formas din\u00e1micas de soporte a m\u00e1s entidades.<\/span><\/p>\n En pocas palabras, todav\u00eda se est\u00e1n desarrollando formas din\u00e1micas; no es un producto terminado.<\/span><\/p>\n La integraci\u00f3n de formularios din\u00e1micos con otras funciones de Salesforce o aplicaciones de terceros puede ser un desaf\u00edo y requiere soporte de desarrolladores especializados o de terceros.<\/span><\/p>\n Encontrar personal con las habilidades para hacer esto puede ser un poco dif\u00edcil despu\u00e9s de una nueva versi\u00f3n, pero ser\u00e1 m\u00e1s f\u00e1cil a medida que pase el tiempo.<\/span><\/p>\n Los administradores de Salesforce deben invertir tiempo y recursos para comprender c\u00f3mo funcionan los formularios din\u00e1micos y c\u00f3mo se pueden utilizar mejor para satisfacer las necesidades de la organizaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n Mejora de las capacidades y formaci\u00f3n de los empleados<\/span> son esenciales para aprovechar al m\u00e1ximo las formas din\u00e1micas.<\/span><\/p>\n Los formularios din\u00e1micos tienen varias aplicaciones en diferentes departamentos y unidades de negocio. <\/span><\/p>\n Estos son algunos de los casos de uso m\u00e1s populares citados por usuarios que han apoyado la idea durante a\u00f1os:<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Al simplificar el proceso de entrada de datos, los formularios din\u00e1micos pueden ayudar a capturar clientes potenciales y contactos con menos fricci\u00f3n al reducir el tiempo y los recursos necesarios para cada entrada.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Los formularios din\u00e1micos se pueden utilizar para crear experiencias personalizadas para cada vendedor, optimizando las oportunidades que recibe y aumentando las posibilidades de \u00e9xito.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Los formularios din\u00e1micos se pueden personalizar para mejorar el proceso de creaci\u00f3n de casos, garantizando que toda la informaci\u00f3n relevante se capture correctamente y reduciendo el tiempo necesario para resolver los problemas.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Al crear formularios personalizados para solicitudes de servicio, los formularios din\u00e1micos pueden mejorar la velocidad y precisi\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia del cliente.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Se pueden utilizar formularios din\u00e1micos para crear experiencias personalizadas para la configuraci\u00f3n de la cuenta, lo que facilita la administraci\u00f3n de los detalles de la cuenta y reduce las posibilidades de errores.<\/span><\/p>\n Los formularios din\u00e1micos ofrecen un enfoque completamente nuevo para la entrada, visibilidad y personalizaci\u00f3n de datos dentro de Salesforce. <\/span><\/p>\n Si bien conllevan desaf\u00edos, los beneficios son importantes, lo que los convierte en una herramienta imprescindible para las organizaciones que desean optimizar sus flujos de trabajo y mejorar la experiencia del cliente. <\/span><\/p>\n Si desea ser uno de los primeros en adoptar formas din\u00e1micas, puede ganar mucho, pero deber\u00e1 invertir en la capacitaci\u00f3n y la mejora de habilidades necesarias para aprovechar al m\u00e1ximo esta nueva oferta.<\/span><\/p>\n Si prefiere esperar hasta que los formularios din\u00e1micos y el soporte que los rodea hayan tenido tiempo para madurar, es posible que desee volver a registrarse a fines de 2023. <\/span><\/p>\n De todos modos, si busca aprovechar al m\u00e1ximo su experiencia en Salesforce, los formularios din\u00e1micos son una opci\u00f3n que vale la pena explorar, o al menos vigilar. <\/span><\/p>\n
\n\t\u00bfC\u00f3mo se pueden utilizar para ayudarle a crear mejores formularios?<\/span>
\n\t\u00bfQu\u00e9 desaf\u00edos y dificultades le esperan al comenzar a utilizar formularios din\u00e1micos?<\/span><\/p>\nFormularios din\u00e1micos de Salesforce: las ventajas que alimentaron el entusiasmo durante m\u00e1s de una d\u00e9cada<\/span><\/h2>\n
Experiencias personalizadas adaptadas a roles y perfiles<\/h3>\n
Proceso de entrada de datos simplificado<\/h3>\n
Actualizaciones en tiempo real para una mayor visibilidad<\/h3>\n
Mayor flexibilidad y personalizaci\u00f3n<\/h3>\n
Experiencia del cliente mejorada<\/h3>\n
Los desaf\u00edos que enfrentar\u00e1 como uno de los primeros en adoptar formas din\u00e1micas<\/span><\/h2>\n
Dificultad con flujos de trabajo avanzados<\/h3>\n
Limitaciones en la personalizaci\u00f3n<\/h3>\n
Desaf\u00edos de integraci\u00f3n<\/h3>\n
Se requiere mejora de habilidades<\/h3>\n
Casos de uso: d\u00f3nde los formularios din\u00e1micos de Salesforce podr\u00edan ser m\u00e1s \u00fatiles<\/span><\/h2>\n
Captura de clientes potenciales y contactos<\/h3>\n
Generando oportunidades de calidad<\/h3>\n
Simplificando la creaci\u00f3n de casos<\/h3>\n
Mejorar las solicitudes de servicio<\/h3>\n
Configurando cuentas<\/h3>\n
Formularios din\u00e1micos: \u00bfEs usted uno de los primeros en adoptar o es parte de la mayor\u00eda?<\/span><\/h2>\n